Bienvenue chez MSCP Patrimoine.
QUI SUIS-JE ?
Votre conseiller : Mathis PALLOT
Diplômé et enregistré auprès de l’ORIAS, certifié par l’Autorité des Marchés Financiers et titulaire de l' IOBSP, je mets ma passion pour la finance et ma connaissance approfondie des marchés au service de vos intérêts patrimoniaux.
Les avantages d’un conseiller indépendant
Accès à une large sélection de partenaires et de solutions
Conseil objectif, impartial et sans conflit d’intérêt
Élaboration de stratégies patrimoniales sur mesure
En tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant, j’accompagne mes clients dans la structuration, la valorisation et la protection de leur patrimoine.
Ma démarche repose sur une vision globale, intégrant votre situation personnelle, professionnelle ainsi que vos objectifs de vie, afin de construire des stratégies adaptées.
MON EXPERTISE
Fiscale
Anticiper pour mieux profiter. Nous réalisons votre bilan retraite en temps réel, vérifions les incohérences de votre relevé de carrière et formulons des préconisations concrètes adaptées à votre situation.
Protection sociale & familiale
Faire fructifier votre capital selon votre profil. Nous vous conseillons pour aligner vos placements sur vos objectifs de vie et votre horizon de temps.
Optimisation d'Assurance Emprunteur
Redonner du souffle à votre budget. Nous réévaluons l’ensemble de vos contrats de prêt pour identifier les opportunités d'économies et de meilleures garanties.
Sécuriser et fiabiliser votre entreprise : pour vous, le patrimoine professionnel et personnel sont indissociables.
Avec Les Ateliers du Patrimoine, nous sécurisons ce que vous avez bâti :
Prévoyance & Santé : Le bouclier de votre activité
Fidélisation
Mettre en place des couvertures santé optimisées, véritable levier de motivation pour vos collaborateurs.
Trésorerie & Stratégie : Transformer le succès en sérénité
Stratégie de sortie
Anticiper la vente ou la transmission de votre entreprise pour réussir votre transition vers de nouveaux projets personnels.
Stratégies
d’investissement
Agir sur votre pression fiscale en toute légalité. Nous élaborons des stratégies personnalisées pour que l'impôt ne soit plus un frein à vos projets.
Succession & Transmission
Protéger ceux qui comptent. Nous vous accompagnons pour organiser la transmission de votre patrimoine dans les meilleures conditions, évitant ainsi des complications inutiles à vos proches.
Pour les Dirigeants & Indépendants
Pérennité
Garantir le maintien de vos revenus (et ceux de votre famille) face aux aléas de la vie.
Placement d'entreprise
Dynamiser vos excédents de trésorerie plutôt que de laisser dormir vos liquidités.
Finan
Faire fructifier votre capital selon votre profil. Nous vous conseillons pour aligner vos placements sur vos objectifs de vie et votre horizon de temps.
