Riad BOUDJABALLAH
Gestion de Patrimoine.
À propos de mon cabinet
Mon cabinet a pour vocation d’apporter une vision claire et structurée à la gestion de votre patrimoine. Dans un environnement fiscal, juridique et financier en constante évolution, il est essentiel de pouvoir s’appuyer sur un accompagnement fiable et cohérent.
J’interviens aux côtés des particuliers, des indépendants et des chefs d’entreprise afin de les aider à prendre des décisions éclairées, à chaque étape de leur vie, en tenant compte de leurs enjeux personnels, professionnels et familiaux.
Mon objectif est de vous offrir une stratégie patrimoniale lisible, efficace et durable, en mettant en place des solutions adaptées à vos besoins et à vos projets.
Domaines d’expertise
Transmission du Patrimoine
Prévoyance et protection de la famille
Optimisation fiscale
Préparation de la retraite
Épargne et placements financiers
Investissement immobilier
Qui suis-je ?
Riad Boudjaballah
Titulaire d’un master en gestion de patrimoine ainsi que de la certification AMF, j’ai débuté mon parcours en alternance au sein d’une grande compagnie d’assurance, où j’ai développé très tôt une approche concrète et opérationnelle du conseil patrimonial.
J’ai ensuite évolué pendant plusieurs années dans le secteur bancaire, puis au sein d’un groupe spécialisé en gestion de patrimoine, ce qui m’a permis d’acquérir une vision complète des enjeux financiers, fiscaux et juridiques.
Aujourd’hui, en tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant, j’accompagne mes clients dans la structuration, l’optimisation et la sécurisation de leur patrimoine, avec une approche fondée sur la transparence, la pédagogie et la recherche de solutions durables.
Contactez-moi.
Mon approche
Une analyse globale de votre situation patrimoniale
Des préconisations sur mesure, adaptées à vos objectifs
Un accompagnement dans la durée
Une indépendance dans le choix des solutions proposées
Riad BOUDJABALLAH
06.23.60.01.56
riad.b@expert-conseil-patrimoine.fr
Route des plages
56590 Ile de Groix